AURA

CONSULTING

Estrategia financiera de alto nivel

Cuestionario de Levantamiento de Información

Con esta información prepararemos una cotización formal, precisa y ajustada a las necesidades reales de su empresa. Le tomará entre 5 y 8 minutos.

Sección 1

Datos Generales de la Empresa

Nombre o razón social de la empresa

RFC

Giro o actividad principal

Nombre del contacto / persona responsable

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Domicilio fiscal (ciudad y estado)

¿Actualmente cuentan con un despacho contable/fiscal externo?

Sí No

Sección 2

Tamaño y Complejidad de la Operación

Régimen fiscal en el que tributa la empresa

General de Ley RESICO Persona Física c/Act. Empresarial Otro

Especifique cuál

Número de empleados en nómina

Facturación mensual promedio (aproximado)

Facturación promedio anual (aproximado)

Número aproximado de facturas emitidas al mes

Número aproximado de facturas recibidas (gastos) al mes

¿Cuenta con más de una cuenta bancaria empresarial?

Sí No

Especifique cuántas

¿Tiene operaciones con clientes o proveedores en el extranjero?

Sí No

¿Cuenta con sistema ERP, software contable o control interno actualmente?

Sí No

Especifique cuál

¿Cuenta con estados financieros básicos (balance general, estado de resultados)?

Sí No

¿Desde cuándo cuenta con ellos? mes / año

Tamaño de la línea de producción / operación

Número de líneas, áreas o estaciones de producción

Número de turnos de trabajo y personal operativo por turno

Principales productos, servicios o tipos de trabajo que genera esta línea

Maquinaria o equipo principal utilizado en la operación

Antigüedad o tiempo de vida promedio de la maquinaria

¿La demanda u operación es constante o presenta variaciones (temporadas altas, sobrecarga de trabajo, etc.)?

Sección 3

Servicios de Interés

Seleccione los servicios que le interesa incluir en la cotización. Puede elegir más de uno.

Fiscal

Modificaciones al RFC (inscripción, cambio de domicilio, suspensión, etc.) E.firma (generación, renovación, revocación) Facturación (timbrado, verificación, cancelación de CFDIs) Declaración mensual y anual de impuestos Trámites ante el SAT (opinión de cumplimiento, devoluciones, requerimientos, etc.) Talleres o asesorías en cumplimiento fiscal

Financiero

Análisis financiero y económico (liquidez, rentabilidad, endeudamiento) Planeación y estrategia financiera / presupuestos Evaluación de proyectos de inversión Asesoría en política de precios y tarifas Precios unitarios / costeo de servicios Registro de marca / REPSE Estudios de precios de transferencia Análisis de condiciones de financiamiento y renegociación de deuda

Contable

Contabilidad general (pólizas, balanza, estados financieros) Conciliaciones bancarias Nómina y seguridad social (maquila de nómina, IMSS, SUA) Asesoría para constitución de empresa Gestión de trámites ante SAT, IMSS y otras dependencias

Otro / no listado

Sección 4

Alcance, Tiempos y Expectativas

¿El servicio que requieren es recurrente (mensual) o por proyecto único?

Recurrente / mensual Proyecto único Ambos

Si es un proyecto único, ¿cuál es el objetivo o entregable esperado?

¿En qué fecha les gustaría iniciar el servicio?

¿Existe alguna fecha límite u obligación fiscal/legal que deba considerarse?

¿Cuál es el nivel de urgencia de este proyecto?

Baja Media Alta Urgente

¿Prefieren atención presencial, remota, o una combinación de ambas?

Presencial Remota Mixta

¿Cuentan con un presupuesto de referencia para este servicio? opcional

¿Hay algún otro requerimiento particular que debamos conocer para preparar la propuesta?

Sección 5

Revisión y Envío

Revise su información antes de enviarla. Podrá regresar a cualquier sección para corregirla.

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¡Listo!

Se abrieron su aplicación de correo y WhatsApp con la información lista para enviar a Aura CONSULTING. Será redirigido en unos segundos a nuestro sitio principal.